我国燃料电池技术研究始于上世纪60年代。21世纪以来,相继启动了863和973计划,加速以研究为基础的技术商业化项目。2016年之后燃料电池技术进入多车型示范应用阶段,在相关政策的加持和鼓励下,我国氢能与燃料电池产业步入产业生命周期的导入期,各类型企业不断进入氢能与燃料电池产业。(来源:微信公众号“香橙会研究院” ID:xch-club 作者:张摩卡)

香橙会研究院据2016年以来市场销量(上险口径)、装载燃料电池系统的整车公告申请数量等,结合资本实力、发展潜力等方面,梳理出国内燃料电池行业综合实力靠前的系统厂商及潜力企业,供市场各方作为参考。

历史出货量排名前10系统厂商以及潜力企业

1、出货排名前10系统厂商

搭载燃料电池系统的车辆示范推广数量是衡量系统厂商综合实力的核心要素之一,2016年燃料电池技术多车型示范推广以来,燃料电池系统销量(上险口径)前10厂商名单如下:

其中:

1)上海重塑能源科技有限公司销量含广东探索汽车有限公司销量

2)北京亿华通科技股份有限公司销量含亿华通动力科技有限公司销量

3)中山大洋电机股份有限公司销量含上海电驱动股份有限公司销量

4)江苏清能新能源技术股份有限公司销量含江苏清能动力科技有限公司和上海清能合睿兹新能源科技有限公司销量

5)深圳市雄韬电源科技股份有限公司含大同氢雄云鼎氢能科技有限公司、广州雄韬氢恒科技有限公司和武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司销量

2、5家燃料电池系统潜力企业

结合搭载燃料电池系统车辆取得的《道路机动车辆生产企业及产品公告》数量、燃料电池系统销量情况(上险口径)、股东实力以及香橙会研究院行业知识积累等,本文列出5家潜力企业。

这5家潜力企业在过去数年的系统销售数据未进前10,但有些凭借对外销售电堆,早已装车超过千台。有些组建了庞大的技术团队,资金和技术实力出众。随着氢能城市示范的展开,这些玩家有相当大的机会最后胜出。名单具体如下:

注:1)东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司公告数量和销量含中国东方电气集团有限公司2)上海捷氢科技有限公司公告数量和销量含上海汽车集团股份有限公司公告数量和销量3)未势能源科技河北有限公司公告数量和销量含上海燃料电池汽车动力系统有限公司公告数量和销量

15家系统厂商研究

1、上海重塑能源集团股份有限公司

(1)公司概述

上海重塑能源集团股份有限公司(以下简称“上海重塑”)成立于2015年9月,总部位于上海,主要产品为燃料电池系统,是国内较早实现燃料电池系统批量化应用的公司之一。公司实际控制人为林琦,持有20%的股权。

上海重塑共拥有 19 家子公司,其中燃料电池业务主要运营主体为上海重塑能源科技有限公司。

(2)产品介绍

上海重塑燃料电池系统目前由两大产品系列构成,分别是Caven系列和Prisma镜星系列,其中Caven系列燃料电池系统额定功率为32-56kW,主要应用场景为轻、中型车辆;Prisma镜星系列燃料电池系统额定功率为63-130kW,主要应用场景覆盖轻型、中型及重型车辆。

具体燃料电池系统产品如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,以上险口径计算,上海重塑累计销量1804台,市场主要分布在上海、深圳、广州、苏州、郑州、佛山、青岛、白城、襄阳、十堰、六盘水、南宁、乌海,其中上海、深圳、广州、苏州、郑州为前五大销售市场。

结合搭载上海重塑燃料电池系统整车销售情况,截止2021年6月底,与上海重塑合作的整车企业有中通客车、东风汽车、上海申龙、五龙汽车、宇通客车、广日专用车、苏州金龙、一汽、广州环卫机械厂、厦门金龙,其中中通客车、东风汽车、上海申龙、五龙汽车、宇通客车为合作销量前五大的车企。

(4)融资情况

2020 年 9 月 22 日,上海重塑变更为股份有限公司后的第一次融资,与郑州云杉、万景照、春阳颂腾、水木氢源、德载厚启成、嘉元科技、张家港博华、惟明投资、凯辉基金、和谐锦弘及东方氢能签署了《股份认购协议》,共融资7.17亿元,市值约52亿元。本次融资完成后,上海重塑前10大股东如下:

2021年上半年,上海重塑启动科创板IPO申请,于8月17日向上交所申请撤回首次公开发行股票并在科创板上市。

2、北京亿华通科技股份有限公司

(1)公司概述北京亿华通科技股份有限公司(688339.SH,以下简称“亿华通”)成立于2012年,位于北京海淀区,是一家专注于氢燃料电池发动机研发与产业化的高新技术企业,致力于成为中国氢燃料电池发动机领导品牌,多次参与联合国UNDP等重大国际氢能与燃料电池汽车示范项目,并承担数十项科技部、北京市科委等氢能与燃料电池核心技术攻关项目,在我国较早实现了燃料电池发动机系统批量化生产。2015年,亿华通控股上海神力科技有限公司(简称“神力科技”)掌握上游燃料电池电堆核心技术,并于2019年与国内质子交换膜领先企业山东东岳未来氢能材料股份有限公司联合发起成立上海亿氢科技有限公司(简称“上海亿氢”),布局膜电极环节。公司实际控制人为张国强,持有亿华通18.81%的股份。

(2)产品介绍

亿华通燃料电池系统覆盖 30kW、40kW 、 60kW、80 kW和120KW 系列,具体燃料电池系统产品如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,亿华通累计销量实现1272台,市场主要分布在京津冀城市群、河北城市群、成都、深圳、郑州、乌海、马鞍山、苏州、上海、十堰,其中京津冀城市群、河北城市群为核心市场。

结合搭载亿华通燃料电池系统整车销售情况,截止2021年6月底,与亿华通合作并实现销量的整车企业有北汽福田、申龙客车、吉利商用车、宇通客车、中通客车、中植客车、珠海广通、苏州金龙、东风汽车,其中北汽福田、申龙客车、吉利商用车、宇通客车、中通客车为合作销量前五大的车企。

(4)融资情况

亿华通于2020年8月10日成功登入科创板上市,扣除发行费用后的实际募集资金为12.25亿元。截止2021年9月10日,亿华通收盘 256.35元,总市值182.91亿元,流通市值128.73亿元。

2021年8月30日,亿华通发布《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》。公司表示,正积极与相关中介机构就发行H股股票并在香港联合交易所上市的相关工作进行商讨,不过具体细节尚未确定。

3、江苏清能新能源技术股份有限公司

(1)公司概述

江苏清能新能源技术股份有限公司(以下简称“清能股份”)成立于 2011 年 1月,主要产品涵盖燃料电池电堆、燃料电池系统和燃料电池整车,其中燃料电池整车由在纳斯达克上市的子公司海易森汽车(Hyzon Motors)负责。清能股份前身为上海清能燃料电池技术有限公司,于 2003 年开始进行燃料电池的研发和生产,是国内最早开始从事燃料电池业务的元老级企业之一,在新加坡、美国、澳大利亚、荷兰、香港等地设有多家子公司和办事处,也是最早开启燃料电池业务国际化的企业之一,2011年重组为清能股份。清能股份在国内和海外均设有研发团队。

(2)产品介绍

清能股份电堆及系统有空冷和水冷两条技术路线产品,其中空冷类电堆功率涵盖12W-5000W,系统功率覆盖0-2.5KW,水冷类电堆功率最高可达180KW,系统功率覆盖30kW-130kW,适用于公交、物流车、牵引车、卡车等车型。最新一代水冷类电堆及系统具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,搭配清能股份提供的氢燃料电池系统在国内累计实现上牌共计369台,市场主要分布在上海、武汉、苏州、南通,布局巩固和拓展国内市场。同时,清能股份在新加坡、美国、澳大利亚、荷兰、香港等地设有多家子公司和办事处,布局国际市场。

此外,清能股份还向第三方燃料电池系统企业销售电堆,截止2021年6月已完成169台配套车辆上牌,即搭载清能股份系统及电堆的车辆总计上牌量为538套。

结合搭载清能股份燃料电池系统及电堆整车销售情况,截止2021年6月底,清能股份国内主要整车合作伙伴有上海申龙客车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、南京开沃重工有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、南通皋开汽车制造有限公司等。

(4)融资情况

2020年3月20日,清能股份发布定增公告,以每股30.27元/股的价格,向中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)发行165.18万股,募集金额5000万元。照此计算,本轮投后估值为10.5亿元。其中,宝武集团作为中金祺智LP,间接持有清能股份0.71%的股权。

2020年6月19日,清能股份发布定增公告,以每股36.04元/股的价格,向上海中南茂创投资有限公司发行138.75万股,募集金额5000万元。照此计算,轮投后估值为13.0亿元。

2021年2月4日,清能股份申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并于9日宣布其美国子公司Hyzon Motors和Decarbonization Plus Acquisition Corporation就业务合并达成最终协议,此次交易将为Hyzon Motors公司提供大约6.26 亿美元(约合40.26亿元人民币)的资金,交易完成后,清能股份仍将持有Hyzon Motors之50%以上股权,仍为其控股股东,Hyzon Motors将成为一家在纳斯达克上市的氢燃料电池汽车企业,初始价值为27亿美元(约合174亿元人民币)。

2021年7月19日,Hyzon Motors正式登陆纳斯达克,代码“HYZN”。

4、上海捷氢科技有限公司


(1)公司概述

上海捷氢科技有限公司(以下简称“捷氢科技”)成立于2018年6月,位于上海市嘉定区,主要产品涵盖燃料电池电堆及燃料电池系统。上汽集团早在2001 年便开始燃料电池汽车的研究,先后参与组建了上燃动力和新源动力,推出燃料大巴车(申沃 FCV)、商用车(FCV80)和乘用车产品(荣威950 Fuel Cell)。作为一线主机厂背景的燃料电池企业,捷氢科技有着近20年积累的燃料电池技术,研发实力雄厚。

2021年5月,捷氢科技位于上海嘉定氢能港的新园区建成投产,成为国内首个全面覆盖膜电极、电堆、电池系统的车规级氢燃料电池制造基地,可形成万台套燃料电池产品的年产规模。

(2)产品介绍

目前,捷氢科技最新一代电堆与系统产品具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月底,捷氢科技累计实现上牌口径系统销量6台,通过与客户合作,捷氢科技综合产品出货量共计486套,市场主要分布在上海、山东、山西、内蒙等多地。截止《道路机动车辆生产企业及产品公告》第345批,搭载捷氢科技燃料电池系统整车公告数量已达22个。

结合整车公告申请情况,捷氢科技主要合作伙伴有:上汽大通汽车有限公司、福建龙马环卫装备股份有限公司、航天晨光股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、上汽申沃客车有限公司、北京华林特装车有限公司、北京环卫集团环卫装备有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、中车时代电动汽车股份有限公司。

即便放在全球范围内,捷氢科技也是工程化能力最强的燃料电池汽车产业链参与者之一。基于上汽体系的主机厂研发思维和标准要求,捷氢科技对燃料电池产品的理解和生产能力,从甫一开始便异于一般创业团队。

(4)融资情况

目前捷氢科技正在进行首轮对外战略融资,已于2021年7月15于上海联合产权交易所挂牌,以人民币5.6元/注册资本的价格,拟新增注册资本不超过15720万元,融资金额不低于8.8亿元。

2021年9月10日,上柴股份(600841.SH)公告,拟斥资1.99亿元,受让控股股东上汽集团(600104.SH)所持的上海捷氢科技有限公司6.1268%的股权,对应捷氢科技注册资本约3554万元。

5、广东国鸿氢能科技有限公司

(1)公司概述

广东国鸿氢能科技有限公司(简称“国鸿氢能”)成立于 2015 年 6 月,位于广东省云浮市,主要产品涵盖燃料电池电堆、燃料电池系统(全资子公司鸿力氢动),其通过引进巴拉德9SSL电堆技术,是国内较早实现燃料电池电堆产业化的公司。

国鸿氢能很早就展开了自主技术电堆和系统产品的研发,公司拥有2万台电堆和5000套系统产能,以及年产200万片规模的模压快速成型柔性石墨双极板产线,是全球最大规模的电堆及系统产线之一。

国鸿氢能是国内目前唯一取得全部军工资质和项目的燃料电池企业。

(2)产品介绍

目前,国鸿氢能电堆拥有鸿芯GI、9SSL+、鸿枫G三大产品系列,发动机系统拥有鸿途B60、鸿途G70、鸿途G110三大产品系列,其中电堆鸿芯GI 84、发动机系统鸿途G110为最新一代燃料电池系统和电堆,具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,国鸿氢能累计实现上牌口径系统销量142台,市场主要分布在云浮、青岛、武汉、唐山、北京、广州。

国鸿氢能体系内包含国鸿重塑、国鸿巴拉德、鸿力氢动等电堆和系统生产商。通过与下游客户合作,国鸿氢能系统综合出货量已达1600套(不含国鸿重塑)。

结合搭载国鸿氢能燃料电池系统整车销售情况,截止2021年6月,国鸿氢能主要合作伙伴有佛山市飞驰汽车制造有限公司、东风汽车公司、广州市环境卫生机械设备厂等单位。

(4)融资情况

2021年8月31日,昇辉科技(300423.SZ)发布公告,控股子公司昇辉新能源与国鸿氢能签署投资协议,拟以自有资金向国鸿氢能投资人民币5000万元,并有权在国鸿氢能进行下一轮融资时追加投资人民币5000万元。此次增资5000万元,占国鸿氢能增资后注册资本的1.1083%。

6、潍柴动力股份有限公司

(1)公司概述

潍柴控股集团有限公司创建于1946年,全球拥有员工9.5万人,2020年收入超过3000亿元,名列中国企业500强第83位,中国制造业500强第23位,中国机械工业百强企业第1位。潍柴是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司,在全球拥有动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、农业装备、海洋交通装备等业务板块,分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区,产品远销110多个国家和地区。

潍柴动力股份有限公司(000338.SZ)高度重视新能源领域的前瞻性布局。

2016年,潍柴动力战略投资中国氢燃料电池企业弗尔赛,并与弗尔赛在氢燃料电池客车、氢燃料电池重卡等产品开发方面开展深度合作;

2017年3月,战略投资可替代燃料动力系统提供商美国PSI公司6000万美元,持股比例40.71%,成为其第一大股东;

2017年11月与博世签署战略合作框架协议,共同合作开发生产氢燃料电池及相关部件;

2018年,投资固态氧化物燃料电池供应商英国锡里斯公司,持股18.23%,成为第一大股东;

2018年,投资氢燃料电池提供商加拿大巴拉德公司约1.63亿美元,持股比例为19.9%,并与巴拉德在中国成立合资公司潍柴巴拉德氢能科技有限公司,其中潍柴持有51%的股份;

2020年,潍柴收购大功率变频和电源设备技术供应商德国欧德思,以及车辆驱动系统技术企业奥地利威迪斯;

2021年3月,潍柴与国际空压机龙头企业瑞士飞速集团建立战略合作,投资入股其燃料电池空压机业务并在中国设立合资公司。

通过一系列股权布局,并在业务层面与相关企业展开合作,潍柴动力已经整合出一条全球氢能及燃料电池汽车产业供应链。

(2)产品介绍

2018年8月,潍柴动力与巴拉德达成燃料电池汽车领域战略合作协议,以9000万美元获得巴拉德FCgen®-LCS电堆及基于该电堆的燃料电池模块在中国市场的独家权利,并通过合资公司联合开发适合中国市场的下一代质子交换膜燃料电池电堆。

在快速消化吸收巴拉德技术和产品的基础上,潍柴联合清华大学、同济大学、中科院大连化物所等国内行业优势单位,牵头承担了《燃料电池发动机及商用车产业化技术与应用》等多项国家、山东省重点研发计划项目。2021年6月8日,在上海发布120kW燃料电池系统,该燃料电池系统及电堆具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,潍柴动力累计实现上牌口径系统销量268台,市场主要分布在潍坊、济南、聊城、济宁、无锡。

除此之外,潍柴动力尚有逾百套应用于氢燃料电池重卡的大功率系统已交付主机厂。

当前,潍柴动力正在中国重汽和陕重汽开展整车生产,车型主要为重汽汕德卡、黄河牌重卡,陕重汽X5000,将应有到莱芜泰钢、山东港口、滨州铁雄以及即将成立的运营平台使用,并计划在年内打通重卡高速运输。

结合搭载潍柴动力燃料电池系统整车销售情况,截止2021年6月,潍柴动力主要合作伙伴有中通客车控股股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。

根据科技部同山东省签署的“氢进万家”科技示范工程实施协议,示范工程要充分依托由潍柴动力承建的国家燃料电池技术创新中心资源整合、技术创新、成果转化的平台优势开展实施。

“氢进万家”科技示范工程实施周期5年,预计到2025年,日供绿氢能力达到150吨,纯氢管网敷设达到180公里,燃料电池热电联供系统供能覆盖1.2万户,新增加氢站35座,并且将推广燃料电池整车6000辆等。示范工程总投入超过100亿元,将拉动千亿级氢能产业。

潍柴动力将是山东省“氢进万家”工程的重要牵头方和实施企业。

(4)融资情况

2021年潍柴动力推出A股非公开发行项目,募集资金拟主要用于燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目以及全生命周期后市场服务体系建设。其中计划投资20亿用于燃料电池产业链建设项目。

2021年5月,共有39家机构参与认购,总认购金额近230亿,超额认购 1.75倍,最终有25家机构获配认购。

截至2021年9月10日,潍柴动力收盘19.07元,总市值1592.32亿元,流通市值808.84亿元。

7、新源动力股份有限公司

(1)公司概述

新源动力股份有限公司(以下简称“新源动力”)成立于 2001 年 4 月,注册于辽宁省大连市高新技术产业园区。公司是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业,是国家发改委授牌且国家唯一的“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”,也是行业内唯一的“国家级知识产权示范企业”,是国家级高新技术企业、国家燃料电池技术标准制定的“全国燃料电池与液流电池标委会”副主任委员单位,建有国家人事部批准的“博士后科研工作站”。公司自成立以来,一直主持或参与国家科技部燃料电池汽车发动机及关键部件课题研究,所开发的燃料电池技术和产品在国内处于领先地位,并初步实现产业化。

新源动力是我国老牌燃料电池供应商,本文所统计的公司系统产品上牌数据,主要是搭配在上汽FCV80车型,该车型也是我国最早获得国家补贴的氢燃料电池汽车批次之一。

不按上牌口径统计显示,新源动力在2018-2020年三年对外销售的燃料电池系统数量分别为230套、260套、200套。

此外,新源动力在电堆、膜电极等方面也均有坚实的行业地位。香橙会研究院调研发现,2021年起,新源动力膜电极产品在国内市场份额迅速上升,已成为综合出货量最高的第三方车用膜电极供应商之一。

(2)产品介绍

新源动力燃料电池模块已量产产品有HYMOD-50、HYMOD-70、HYMOD-110、HYMOD-150,系统已量产产品有HYSYS-70、HYSYS-100、HYSYS-120,其中HYSYS-120和HYMOD-150为最新一代产品,具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,新源动力系统上牌量408台,主要分布在上海、抚顺、青岛、无锡、长治、佛山。

此外,新源动力是广汽等一线主机厂重要研发和供应伙伴。近年来,为进一步拓展市场,新源动力分别在上海、内蒙古、广州设立全资子公司或者合资公司,积极融入城市燃料电池汽车示范推广中。

(4)融资情况

2020 年 5 月,腾龙股份(603158.SH)与上海汽车集团投资管理有限公司签署《产权交易合同》,收购上汽投资持有的20.71%的新源动力股份,交易完成后,腾龙股份成新源动力第一大股东。

目前,新源动力最新一轮融资正在进行中。

8、国家电投集团氢能科技发展有限公司

(1)公司概述

国家电投集团氢能科技发展有限公司(以下简称“国电投氢能”)于 2017年5月注册成立,位于北京市昌平区未来科学城南区国家电投集团创新基地,是由国家电投直属的氢能产业科技型企业。

目前,国电投氢能公司已布局京津冀、华东、华中和华南四大产业基地,实现催化剂、质子膜、膜电极、双极板、燃料电池电堆等关键零部件的自主可控。

(2)产品介绍

当前,国电投最新一代燃料电池电堆和燃料电池系统具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月底,国电投氢能累计实现系统上牌销量10台,系统综合销量约250套,首批氢能示范城市群名单公布后,国电投氢能在各地的铺货速度将快速展开。

国电投氢能市场当前主要分布在北京、宁波、博鳌、长春、南宁等地,截止《道路机动车辆生产企业及产品公告》第345批,搭载国电投燃料电池系统整车公告数量已达4个。

结合整车公告申请情况,国电投主要合作伙伴有宇通客车、北汽、金旅、中车等。

(4)融资情况

2020年末,国电投氢能公司A轮融资完成,融资金额未披露,投后估值超过10亿元,每股5.60元。

9、未势能源科技河北有限公司

(1)公司概述

未势能源科技河北有限公司(以下简称“未势能源”)于 2019 年 4 月 15 日由长城控股集团 100%控股,出资 4.5 亿元注册成立。主要产品涵盖燃料电池系统、电堆、35MPa/70MPa 车载氢系统、瓶阀及减压阀等。定位为专注于氢燃料电池技术市场化运营的高科技企业。未来,将围绕已掌握的氢燃料电池核心技术,打造具有国际竞争力的产品:高性能膜电极、高功率密度电堆、高效率燃料电池系统、高压车载储氢瓶、高集成度瓶阀等。未势能源已有上海、保定、日本、德国、加拿大五大研发中心,国际化的研发团队人员有 400 人,已投资金额达 20 亿元。

(2)产品介绍

目前,未势能源最新一代燃料电池电堆和燃料电池系统具体参数如下:

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(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月底,未势能源累计实现销量4台,市场主要分布在上海和保定,截止《道路机动车辆生产企业及产品公告》第345批,搭载未势能源燃料电池系统整车公告数量已达5个,且背靠长城汽车,后续具有较强的发展潜力。

结合整车公告申请情况,未势能源主要合作伙伴有成都大运汽车集团有限公司、上海万象汽车制造有限公司、东风汽车集团有限公司。

(4)融资情况

未势能源已完成产业布局以及研发体系、能力建设、技术攻关和产品验证,正在规划产业落地以及市场开拓。截至目前,长城汽车已累计投入了 20 亿元用于氢能领域的研发。长城汽车表示将再投入 30 亿元用于氢能领域研发,以达到万套产能规模。作为长城氢能战略的投资融资主体,未势能源对战略投资者的引入计划也将启动。

未势能源正在进行首轮对外募资。

10、深圳市雄韬电源科技股份有限公司

(1)公司概述

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(002733.SZ)成立于1994年,2014年深交所上市,总部设在深圳南山,研发基地设在深圳大鹏,主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务。氢燃料电池方面,在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池系统、整车运营等关键环节的卡位布局。同时公司已经在燃料电池电堆关键零部件及材料领域投入研发形成独到的储备。

(2)产品介绍

目前公司燃料电池系统涵盖VISH和VISTAH两个系列,功率覆盖52-130kW,最新一代燃料电池系统为VISH-130A,具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,雄韬股份累计实现上牌口径系统销量242台,市场主要分布在上海、佛山、大同、荆门、武汉、广州、阳泉、太原,并在华北、华南、华中、华东等地均开设了子公司,巩固和拓展当地市场。

通过与产业链企业合作,雄韬股份实现系统产品综合累计销量近400套。

结合搭载雄韬股份燃料电池系统整车销售情况,截止2021年6月底,雄韬股份主要合作伙伴有上海申龙客车有限公司、中通客车控股股份有限公司、佛山市飞驰汽车制造有限公司、南京金龙客车制造有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、成都大运汽车集团有限公司。

(4)融资情况

截止2021年9月10日,雄韬股份收盘19.67元,总市值75.58亿元,流通市值71.85亿元。

11、东方电气氢燃料电池科技有限公司

(1)公司概述

东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司(以下简称“东方氢能”)成立于2015 年 8 月,位于四川省成都市高新西区,是东方电气氢能及燃料电池产业发展的核心平台,成立以来致力于氢燃料电池电堆等相关产品研发和制造,在氢燃料电池领域累计申请专利100余项,并掌握了“核心部件—功能模块—系统集成”的全套技术,具有自主设计膜电极、氢燃料电池电堆和发动机系统的能力,目前已发布的产品涵盖45kW至110kW。

2020年,东方氢能混合所有制改革落地,引入三峡资本,东方三峡基金,中天碧水等战略投资者,并成立员工持股平台,目前实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,间接持有东方氢能28.25%的股份。

(2)产品介绍

目前,东方氢能最新一代燃料电池电堆和系统产品具体参数如下:

(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,东方氢能累计实现销量110台,市场主要分布在成都和凉山,为拓展京津冀城市群市场,2021年6月10日,东方氢能与大兴区签订战略合作框架协议,将在大兴区建设北京总部、膜电极研发中心和制造基地。

结合搭载东方氢能燃料电池系统的整车情况,其主要合作伙伴有成都客车股份有限公司、四川新筑通工汽车有限公司、北京天路通科技有限责任公司、陕西秦星汽车有限责任公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、中值一客成都汽车有限公司。

(4)融资情况

2021年5月,东方氢能增资扩股完成,新进投资者为三峡资本、中天碧水、东方氢能基金、东方氢能持股平台,投后10亿元,每股7.51元。

12、中山大洋电机股份有限公司

(1)公司概述

中山大洋电机股份有限公司(002249.SZ,以下简称“大洋电机”),1994年创立于广东省中山市。公司致力于成为全球电机及驱动系统行业领袖,为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案,是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统及氢能发动机系统以及车辆旋转电器”等产品,集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。

大洋电机布局氢能与燃料电池产业始于2016年8月,公司出资2830万美元认购巴拉德9.9%股权,并于次年2月与巴拉德签署协议,获得在中国装配与销售FCveloCity® 30千瓦和85千瓦燃料电池系统的非独家授权,以此切入氢能与燃料电池产业。

(2)产品介绍

大洋电机现有31kW-110kW系列氢燃料电池系统产品,110kW-120kW燃料电池模组样品已完成开发,正在进行性能和可靠性验证。

除了燃料电池道路车辆应用,公司还与合作伙伴共同拓展燃料电池产品在特殊场景下的非道路工程机械、船舶、应急电源等领域的应用。2021年1月,公司研发的51kW氢燃料电池系统成功搭载于博雷顿科技有限公司(以下简称“博雷顿”)发布的全球首台氢电混合大吨型装载机上。

(3)市场分布与合作伙伴

公司重点聚焦“广东省大湾区示范城市群”,西南地区的“成渝地区双城经济圈示范城市群”,华中地区的以武汉市为牵头的示范城市群,华东地区的以上海市为牵头的示范城市群等主要区域集群,相应投资设立了氢燃料电池的全资或控股子公司。

在道路交通运输领域,公司主要合作伙伴为中通客车控股股份有限公司和东莞重汽宏远汽车有限公司,非道路交通运输领域,公司主要合作伙伴有博雷顿科技有限公司。

(4)融资情况

截止2021年9月10日,大洋电机收盘7.93元,总市值187.59亿元,流通市值136.40亿元。

13、广东国鸿重塑能源科技有限公司

(1)公司概述

2016年10月9日,广东国鸿氢能科技有限公司(以下简称“国鸿氢能”)和上海重塑能源集团股份有限公司共同设立广东国鸿重塑能源科技有限公司(以下简称“国鸿重塑”),其中广东国鸿股权占比51%,上海重塑股权占比49%。2018年12月13日,国鸿重塑进行增资,增资完成后,国鸿氢能股权占比35.71%,上海重塑股权占比34.31%,云浮市融达资产经营有限公司(以下简称“融达资产”)股权占比29.98%。

(2)产品介绍

截止2021年6月,国鸿重塑共有额定功率为30kW、32kW、46kW、50KW四款燃料电池系统实现销售,累计销量达到585台,其中32KW销量占51.11%,30KW销量占14.02%,46KW销量占16.75%,50KW销量占18.12%。

(3)市场分布与合作伙伴

基于国鸿重塑销量情况,其市场主要分布在佛山、深圳、苏州、盐城,主要合作伙伴为佛山市飞驰汽车制造有限公司、江苏奥新新能源汽车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。

(4)融资情况

基于2018年12月13日国鸿重塑新股东融达资产认缴出资7,784.03万元,占注册资本的比例为29.98%测算,国鸿重塑2018年12月13日公司估值约2.6亿。

14、南通百应能源有限公司

(1)公司概述南通百应能源有限公司(以下简称“南通百应”)成立于2011年03月24日,总部位于江苏省如皋市,主要经营范围为生产氢燃料电池及系统、膜电极、纳米碳纤维管,销售自产产品等。股权结构如下:

(2)产品介绍

截止2021年6月,南通百应曾有额定功率为30kW的燃料电池系统实现销售,累计销量达到511台。

南通百应在我国膜电极市场占有一席之地,且对外输出了较强的技术人员,在相当数量的燃料电池电堆产品背后,都有南通百应的身影。

(3)市场分布与合作伙伴

基于南通百应销量情况,其市场主要分布在西安、南阳、南通、连云港、金华,主要合作伙伴为金华青年汽车制造有限公司。

(4)融资情况

暂无相关信息

15、爱德曼氢能源装备有限公司

(1)公司概述爱德曼氢能源装备有限公司(以下简称“爱德曼”)成立于2016年6月,位于浙江省嘉兴市。目前,公司在上海青浦、山东淄博和广东佛山各建成电堆产能2000套的生产基地,并分别在浙江和广东建立两个省级研究院,联合中科院大连化物所、宁波材料所和西安交大等高校和科研机构。


(2)产品介绍

爱德曼已经自主开发并生产30kW-150KW电堆产品,系统额定功率最高123kW,具体参数如下:


(3)市场分布与合作伙伴

截止2021年6月,爱德曼累计销量实现373台,市场主要分布在广州、嘉兴、佛山,正通过投资/股权换市场方式,拓展上海、山东、北京等市场。

截至目前,爱德曼公司所生产的燃料电池电堆和系统,终端客户为公交车和自有物流车队,以政府客户见长,参与商业化竞争较少。

结合搭载爱德曼燃料电池系统整车销售情况,截止2021年6月,爱德曼主要合作伙伴为厦门金龙旅行车有限公司和东风汽车公司。

(4)融资情况

2021年6月,爱德曼完成A轮融资,本轮投资方为清新资本,投资金额和估值未披露。

2021年7月,爱德曼完成A+轮融资,本轮投资由中信建投资本、潇湘资本参与,按照投前估值25亿元,向公司增资5000万元。


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